6月27日,山西最大城商行——晉商銀行宣告通過港交所聆訊,并于今日開始招股。若一切順利,晉商銀行將成為山西首家上市銀行。

  據介紹,晉商銀行港股代碼為2558.HK。本次全球發售共發行8.6億股H股,其中90%用作國際發售,余下10%在香港公開發售,發售價范圍介于3.8港元至3.98港元,募資規模約32.68億至34.23億元。建銀國際、中金公司、招銀國際為其聯席保薦人。該行將于6月28日-7月11日進行香港公開發售,預計于7月18日在聯交所主板掛牌上市。

  根據公開資料,晉商銀行股份有限公司(簡稱晉商銀行)經中國人民銀行批準,于1998年10月16日以太原市商業銀行股份有限公司的名稱成立為股份制商業銀行,后于2008年12月30日,由中國銀監會批準更名為晉商銀行股份有限公司,是一家總行設在山西太原的股份制商業銀行,是山西省唯一的省級法人城商行。

  截至2018年12月31日,晉商銀行共設有一家總行、十家分行及150家支行(其中包括四家直屬支行),并投資設立了清徐晉商村鎮銀行,發起成立了晉商消費金融公司。按截至2017年12月31日的總資產、吸收存款總額以及發放貸款總額計,晉商銀行在山西省內城商行中排名第一。

  晉商銀行早在2012年就開始籌備A股上市,2014年一度暫停;2017年再度重啟A股上市。2018年末,晉商銀行終將上市計劃從A股調整至H股。

  若一切順利,從2月26日遞交IPO申報材料,到7月18日掛牌上市,歷時不到5個月,晉商銀行將成為山西首家上市銀行。

  根據此次聆訊材料,晉商銀行總資產從2016年末的1733.8億元增至2017年末的2068.7億元,并進一步增至2018年末的2272.5億元。

  2016、2017、2018年,晉商銀行分別錄得營業收入39.50億元、43.86億元、45.85億元;凈利潤10.32億元、12.3億元、13.13億元,增長幅度均明顯收窄。

  同期,不良貸款分別為12.80元、15.98億元、19.02億元;不良貸款率分別為1.87%、1.64%和1.81%。對此,晉商銀行表示,2018年不良貸款率增加主要由于部分制造業和批發零售業的公司借款人經營困難還款能力減弱。受宏觀經濟增長放緩,外部市場不景氣、投資需求不足、產能過剩等因素影響,公司面臨信用違約和不良反彈壓力加大。

  截至2018年末,該行資本充足率12.99%,一級資本充足率和核心一級資本充足率均為10.63%;撥備覆蓋率212.68%。

  截至2018年末,晉商銀行的單一最大集團客戶授信集中度和單一最大客戶貸款集中度普遍上升,尤其是單一最大客戶貸款集中度達到9.23%,而監管對于這一指標的紅線是≤10%。從貸款投向來看,截至2018年底,該行前五名貸款客戶的行業為制造業、采礦業、房地產業、批發零售業、租賃及商務服務業,分別占貸款總額的22%、16%、13%、7%及4%。

  股權結構方面,截至2019年2月18日,晉商銀行前五大股東持股情況為: 山西國投運營公司持股28.89%;山西金融投資控股集團持股14.69%;長治市南燁及長治市華晟源合計持股約14.08%(長治市南燁持股9.26%,長治市華晟源持股4.82%,彼等為一致行動人);華能資本服務持股12.33%;太原市財政局持股9.58%。其中山西國投運營公司的實際控制人為山西省國資委。山西金融投資控股集團有限公司出資人和實際控制人為山西省財政廳,華能資本控股股東為中國華能集團有限公司,實際控股人為國務院國有資產監督管理委員會。

  除營收和凈利增速放緩、不良高企以外,近年來晉商銀行在內控和人事管理方面也多有紕漏。

  就在6月25日,中國銀保監會山西監管局剛剛否決了晉商消費金融董事長李文莉的任職資格。據券商中國報道,李文莉高管資格被否決,主要系相關資格考試不合格導致。

  2018年與晉商消費金融有關的負面消息層出不窮。晉商消金頻頻踩雷“租金貸”和汽車分期等項目,消費者的規模投訴也曾一度引起市場關注。

  此外,晉商銀行原黨委委員、董事、副行長栗建強受賄、行賄一案也在今年剛剛公開開庭審理。

  2018年12月7日,山西省紀委監委網站發布信息,晉商銀行原黨委委員、副行長栗建強等2人被“雙開”,指其“利用職務上的便利,在干部選拔任用、貸款審批等方面,為他人謀取利益并收受財物,涉嫌犯受賄罪;為謀取不正當利益,給予他人財物,涉嫌犯行賄罪。違反國家法律法規規定,參與賭博。”

  3月29日,山西省晉城市中級人民法院一審公開開庭審理該案。晉城市人民檢察院起訴指控,2002年至2017年,被告人栗建強在任職期間,利用職務上的便利,在職務調整、辦理貸款、承攬工程等方面,為他人謀取利益,收受公司法人及個人共43人給予的財物,共計折合人民幣2005.67萬元。

  記者丨郝昕瑤